SOCAR Türkiye 1,6 milyar dolarlık dev refinansman işlemini tamamladı

Ne oldu?

Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi SOCAR'ın iştiraki olan SOCAR Türkiye, uluslararası piyasalarda gerçekleştirdiği stratejik bir hamleyle 1,6 milyar dolarlık refinansman sürecini başarıyla sonuçlandırdı. First Abu Dhabi Bank (FAB) ve Mizuho Bank liderliğinde yürütülen bu işlem, şirketin mevcut borç yükümlülüklerini daha uzun vade ve daha düşük maliyetlerle yönetmesini sağlayacak.

Küresel ekonomide belirsizliklerin devam ettiği bir dönemde hayata geçirilen bu sendikasyon işlemine Avrupa, Uzak Doğu ve Orta Doğu bölgelerinden toplam 22 banka katılım sağladı. Finansman süreci, hedeflenen tutarın 1,8 katı oranında yoğun bir talep ile karşılanarak piyasadaki güveni de tescilledi. SOCAR garantörlüğünde gerçekleştirilen anlaşma, 5 yıl vade ile sağlandı.

Yeni finansman paketinin maliyet detayları, şirketin finansal sürdürülebilirliğine doğrudan katkı sunacak nitelikte belirlendi. İşlem kapsamında yıllık SOFR +230 baz puan faiz oranı uygulanırken, bu oranların önceki kredilere ve piyasadaki benzer işlemlere kıyasla daha düşük bir maliyet sunduğu belirtildi. Bu yapılandırma, SOCAR Türkiye'ye ek bir yükümlülük getirmeyip mevcut borçların şartlarını iyileştirmeyi hedefliyor.

SOCAR Başkanı ve SOCAR Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Rovshan Najaf, sağlanan kaynağın SOCAR Grubu'nun likiditesini artıracağını vurguladı. Najaf, küresel piyasalardaki dalgalanmalara rağmen bu büyüklükteki bir finansmanın sağlanmasının, şirketin projelerinin finans kuruluşları tarafından desteklendiğini ve uluslararası arenadaki güçlü konumunu kanıtladığını ifade etti.